青島財經日報/青島財經網訊(記者 鞏國強)11月29日，由中國人民大學主辦，青島市財富管理金融綜合改革試驗區發展委員會辦公室、青島市金融工作辦公室、中國人民大學財政金融學院和中國人民大學國際貨幣研究所聯合承辦的“首屆財富管理展望論壇暨《中國財富管理報告2014》發布會”在北京成功舉行。會議發布了國內第一份由學術研究機構編撰，系統研究中國財富管理理論和實踐問題的學術報告，引起學界和業界的廣泛關注。

中國人民大學校長、國際貨幣研究所學術委員會主任陳雨露，青島市金融工作辦公室主任白光昭、副主任王鋒，閩江學院副校長、中國人民大學教授莊毓敏，國民小微金融投資有限公司董事局主席貝多廣，中國人民銀行金融市場司司長紀志宏，中國人民大學國際貨幣研究所執行所長、摩根大通銀行(中國)有限公司前行長賁圣林，中國光大(集團)總公司執行董事、副總經理劉珺，華夏銀行副行長黃金老，宜信公司CEO唐寧，中銀香港發展規劃部副總經理鄂志寰，中融國際信托有限公司副總裁楊巍，中央黨校經濟學部宏觀室主任陳啟清，秋實財富董事長兼總經理張秋林等專家學者以及《中國財富管理報告2014》課題組成員譚松濤、宋科等出席了會議。會議由中國人民大學財政金融學院院長郭慶旺主持。

陳雨露在致辭中指出，財富管理的歷史深度可以追溯到3000多年前的周朝和2000多年前的古希臘，特別是最近800多年來，具有現代意義的財富管理從歐洲誕生，在美國得以勃興。目前全球財富版圖已經進入“自西向東”的區位重構和格局調整當中，財富管理行業迎來全球范圍內大發展的新時代。在中國，富裕起來的個人與家庭開始尋求財富創造和管理之間的平衡，尋求創富和享富之間的平衡，尋求物質財富和精神財富之間的平衡，全方位、多層次和差異化的財富需求驅動著中國財富管理行業快速發展，這對于中國金融機構以及整個金融行業而言無疑是一個重大機會。

他強調，2014年初，青島市財富管理金融綜合改革試驗區正式獲得國家批復，標志著財富管理成為國家金融發展戰略的有機組成部分。無論是從學術研究還是從政策實踐的角度來說，在未來很長的一個時期，把握先行先試和政策突破的機遇，不斷探索中國特色財富管理發展和經濟金融轉型升級相互依存的可行道路，為進一步深化中國經濟金融改革提供新的強勁動力，都將具有重要的歷史意義。

白光昭對青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設推進情況進行了介紹。創新試點方面，青島市向11個國家部委報送了試驗區建設實施方案及首批創新政策清單，目前已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。資源聚集方面，與境內外各類財富管理機構及市場總部、知名教育科研機構、重點財富管理中心區域的深度合作，達成多項合作成果。新落戶3家法人金融機構和2家外資銀行機構，民生銀行全國首家直屬總行的私人銀行、宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富集團華北區總部等一批項目順利落地。環境營造方面，密集舉辦了“2014金家嶺財富論壇”等財富管理高端論壇研討活動，“財富青島”的城市品牌正在形成。

莊毓敏代表課題組進行了報告解讀。她強調，《中國財富管理報告2014》作為一份由科研機構提供的報告，首先要區別于一般商業機構對行業發展的分析。報告不過于關心某一個群體，如高凈值人士數量的增長、偏好和需求的變化等相對具體的內容，而是要從學界的視角追蹤中國財富管理行業發展熱點，分析財富管理行業存在的問題，預測財富管理前景，指導財富管理實踐。

她指出，《中國財富管理報告2014》提出了有關當前中國財富管理行業發展的八個核心命題。

據悉，青島市政府與2013年人民大學簽署了金融發展戰略合作協議，雙方在金融發展的多個領域進行了富有成效的合作。作為重要合作成果之一，從今年開始，每年定期發布的《中國財富管理報告》將深入思考和探索中國財富管理行業發展及其對整個金融體系的影響，力求為推動青島建設財富管理中心和中國財富管理行業發展提供可鑒之策。

在我市與中國人民大學的合作框架和共同推動下，人民大學發布我國首份由獨立學術機構研究編寫的《中國財富管理報告》，并在校內開設財富管理專業碩士方向，進一步充實和完善了我國金融專業教育體系。